Voici comment faire pour ajouter un formulaire à un Modèle:

⚠️ Le principe est le même si vous souhaitez importer un formulaire dans un dossier. 

Qu'est qu'un Modèle de dossier ?

 ℹ️ Le Modèle est l'endroit où vous capturez l'ensemble des documents et informations constitutifs d'un dossier, aussi bien les éléments requis auprès de vos destinataires que les éléments à ajouter au dossier par vôtre équipe.

C'est un 'Dossier type' qui remplace vos actuelles listes de pièces à fournir email ou papier.
Si vous êtes une agence locative par exemple, vous aurez un Modèle de Dossier de Location, un Modèle de Vente de bien immobilier etc.

Une fois ces Modèles capturés dans votre compte, vous et votre équipe pourrez les réutiliser à tout moment sans affecter le contenu de vos Dossiers clients.

ℹ️ Les Formulaires à remplir sont des questionnaires en ligne que vous pouvez créer directement dans Clust afin de collecter des informations de paiement, des informations générales sur votre client ou même collecter des réponses à un questionnaire. 

Lorsque vous créez un Modèle, pouvez l'enrichir avec de nombreux autres éléments (sections, formulaires, pièces jointes etc)

Comment créer un formulaire ?


Did this answer your question?