Vous pouvez ajouter des pièces jointes à vos Modèles ou directement dans un dossier client alors en cours (et partagée avec un client).

Ajouter une pièce jointe à un Modèle

  1. RDV dans Menu>Ressources>Modèles
  2. Choisissez le Modèle de votre choix
  3. Dans le Menu de gauche, cliquez sur Configuration>Partage de fichiers et ajoutez-y les documents souhaités

Ajouter une pièce jointe à un dossier client

  1. RDV dans Menu>Dossiers
  2. Choisissez le Dossier de votre choix
  3. Dans le Menu de gauche, cliquez sur Options du dossier>Partage de fichiers et ajoutez-y les documents souhaités

Ajouter des documents pour le compte du destinataire

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