Qu'est qu'un Modèle de dossier ?

 
ℹ️ Le Modèle est l'endroit où vous capturez l'ensemble des documents et informations que vous avez l'habitude de demander à vos destinataires.

C'est un 'Dossier type' qui remplace vos actuelles listes de pièces à fournir email ou papier.

Si vous êtes une agence locative par exemple, vous aurez un Modèle de Dossier de Location, un Modèle de Vente de bien immobilier etc.

Une fois ces Modèles capturés dans votre compte, vous et votre équipe pourrez les réutiliser à tout moment sans affecter le contenu de vos Dossiers clients.


ℹ️ Les Formulaires à remplir sont des questionnaires en ligne que vous pouvez créer directement dans Clust afin de collecter des informations de paiement, des informations générales sur votre client ou même collecter des réponses à un questionnaire. 


Lorsque vous créez un Modèle, pouvez l'enrichir avec d'autres éléments (sections, formulaires, pièces jointe etc)

Voici comment faire pour ajouter un formulaire à un Modèle

Comment créer un formulaire ?


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