Avant de pouvoir partager ou recevoir des dossiers clients/fournisseurs avec Clust, il vous faut créer des Modèles de demande. 

Le Modèle de dossier est l'endroit où vous capturez l'ensemble des éléments dont vous avez besoin de la part de vos destinataires.
Si vous êtes une agence immobilière par exemple, vous auriez un Modèle de Demande de Location, un Modèle de Vente de bien immobilier, un Modèle de Demande de travaux, un Modèle de dossier pour la caution solidaire.

Une fois ces Modèles capturés une bonne fois pour toutes dans votre compte, vous et votre équipe pourrez les réutiliser à tout moment sans affecter le contenu de vos Dossiers.

Intégrer un formulaire à un Modèle


🔔 Vous pouvez ajouter des formulaires à vos Modèles pour collecter des informations personnelles ou des renseignements supplémentaires dans le cadre d'un dossier.

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